Mehr als Zahlen: Wie zufrieden sind Kunden mit Finanzberatungen wirklich?Report über die YouGov Platform herunterladen

24% der Deutschen haben sich in den letzten 12 Monaten in Finanzangelegenheiten beraten lassen – 72% hingegen nicht!

In einer Zeit, in der finanzielle Entscheidungen immer komplexer werden und die Auswahl an Produkten und Anlagemöglichkeiten stetig wächst, wird persönliche Finanzberatung für viele Menschen zu einem unverzichtbaren Begleiter. Ob es um die strukturierte Vermögensplanung, die private Altersvorsorge oder die passende Finanzierungslösung geht – Verbraucherinnen und Verbraucher stehen zunehmend vor der Herausforderung, fundierte Entscheidungen in einem dynamischen Marktumfeld zu treffen. Doch wie verbreitet ist Finanzberatung tatsächlich? Welche Anbieter werden genutzt – und wie bewerten Kundinnen und Kunden die Qualität der Beratung?

In Kooperation mit Der Bank Blog hat YouGov einen umfassenden Report zur Wahrnehmung und Qualität von Finanzberatung in Deutschland erstellt.

Der Report liefert fundierte Antworten auf zentrale Fragen:

  • Wie häufig wird Finanzberatung in Anspruch genommen – und zu welchem Zweck?
  • Über welchen Kanal Finanzberatungen im letzten Jahr wahrgenommen wurden?
  • Welche Anbieter dabei konsultiert wurden – Banken oder (unabhängige) Berater?
  • Welche Anbieter genießen das größte Vertrauen?
  • Wie wurde die Qualität dieser Beratungen im Nachhinein bewertet? Welche Potenziale bieten einkommensstarke Zielgruppen, die bislang keine Beratung genutzt haben?

Erhalten Sie exklusive Einblicke in die Bedürfnisse, Erwartungen und Erfahrungen Ihrer Zielgruppen – und nutzen Sie die Ergebnisse, um Ihre Beratungsprozesse gezielt weiterzuentwickeln.

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Methodik:

Die Daten in diesem Report basieren auf YouGov Surveys und YouGov Profiles.

Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum vom 18.03. bis 20.03.2025 insgesamt 2.010 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.

Definition der Zielgruppen und Stichprobengrößen:

  • Haushaltsnettoeinkommen (HHNE): „Wie hoch ist das Nettoeinkommen Ihres gesamten Haushaltes pro Monat?“
  • Deep Dive-Zielgruppe: All diejenigen, die bei der Frage „Haben Sie in den letzten 12 Monaten eine oder mehrere Beratungen in Finanzangelegenheiten in Anspruch genommen?“ angegeben haben, keine Beratung in Anspruch genommen zu haben und zusätzlich ein Haushaltsnettoeinkommen von 3.000€ oder mehr haben, n= 498.
  • YouGov Profiles Deutsch Stand: 16.03.2025 n= 2.010. Die Fallzahlen beziehen sich auf die Gesamtbevölkerung und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.